平安口袋e行销最新版本官方下载 2020 免费电脑版

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软件大小:109 MB     软件语言:简体中文     软件类型:     发布时间:2021年10月14日
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零度软件园提供平安口袋e行销最新版本官方下载平安e行销电脑版是一款由中国平安所推出的服务软件,相关用户通过这款软件可以查询到最新的理财产品,然后可以按照自己的需求进行购买。另外,该软件还能够为用户提供一系列理财资讯,助你轻松获得不错的收益。

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平安e行销电脑版概括介绍

pa18平安e行销网电脑版登录版是服务于平安人寿保险的销售人员的,由平安集团官方打造。电脑版需要通过安装安卓模拟器才能使用,下面小编会教大家详细安装方法。软件提供多种实用的金融服务功能,用户可以查询最新金融资讯,第一时间掌握行业动态;通过软件还可以随时查看个人业绩,以及更方便的管理客户。赶快下载体验吧!

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平安e行销电脑版功能说明

1.业绩管理

个人业绩随时查看,佣金收入随心查

2.客户管理

数据云处理,上传备份通讯录,新增客户一键完成

3.人力发展

多元化增员渠道,提升代理人增员潜力

4.投保管理

投保进度在线查看,回销问题及时处理

5.热点资讯

热门资讯随手掌握,早会素材轻松获取

6.快捷服务

保全、理赔一键查询

7.综合金融

丰富的产品,综合金融E起来

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平安e行销电脑版特点介绍

个人专属空间

个人信息轻松管理,业绩消息实时掌握

实时掌握一手资讯

自动更新群成员,无需加好友就可以聊天

全新交互页面

自由添加快捷入口,集中呈现您想要的

八大功能模块

菜单扁平化,操作更快捷

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平安e行销电脑版使用说明

一、平安e行销电脑版怎么更改手机号?

1.选择代办后会让你输入保单号码,确认保单号码和信息后会有一个下拉菜单对话框,里面有包括退保、犹豫期退保,客户资料专变更(电话地址变更)、生存金领取等15项可以操作的项目,

2.然后点击客户资料变更,它会继续弹出对话框,进行下一步操作的,然后他让你输入新的号码,

3.确认号码后系统会给新的电话属号码和旧的电话号码同时发送信息,只需要给其中一个短信回复同意就可以了。

二、平安e行销电脑版怎么查工资明细?

1、打开平安E行销app,输入工号和密码登录之后进入平安E行销首页——管理——业绩——佣金收入,然后按照月份查询就可以了;

2、每个月20号到25号之间就可以查到工资,只要网上公布工资第二天你就可以从自己的工资卡里取钱了,并且从你入职后每个月的工资情况都可以查得清清楚楚哦!

三、平安e行销电脑版怎么打印客户保单?

平安e行销查询保单可以通过E行销网页版,首先登录E行销官网,进入到E行销,点击首页的销售,然后会跳出客户——管理——输入客户的名字性别寿险——点击查看——在相关资料里——点击已购产品——会出来保单号码,点击保单号码投保人被保人等信息就出来了。

四、平安e行销电脑版怎么打印计划书?

打开sales.pa18.com

输入业务代码及密来码验证码

进入E行销源首页,点击MIT智慧

点击开始投保

输入客户信息

选择主险百

选择附加险

投保规格检查

就到了建议书预度览知 找到保存建议书,点击保存,存到桌面为PDF格式,打印出道来就行了

五、平安e行销电脑版怎么办理退保?

一、退保方法:

1、经由电话营销投保,必须客户亲自到公司柜面才能办理,因为电销人员不负责退保;

2、经保险业务代理人办理的可委托该代理人全权办理退保;或e799bee5baa6e79fa5e98193e58685e5aeb931333431336230先签回执,回销后,自行再到公司柜面办理犹豫期退保;

二、客户退保注意:

1、因涉及到客户权益的重大变化,办理时必须持本人(或委托人共同的)身份证原件和退保转账账户;

2、在10天犹豫期退保内可全额退保,超出后会有变化,详情咨询办理人员。

三、退保操作人员操作步骤:

点保全,代办,输入保单号码点击服务项目退保即可,要求客户提供身份证及退款转账账户 。

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六、平安e行销电脑版怎么查所有客户保单?

1、在电来脑上打开E行销,输入用户名和密码登陆进入自E行销,然后点击销售。

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2、登陆进入E行销,然后点击销售。百在页面最上标题度栏里点击客户中心管理。

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3、在选择服务页面中输入客户的名字、性别,选择寿险——知查看——相关资料,然后点击“查询”。

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4、选择寿险相关资料,然后点击“查询”后道,就显示相关信息。

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平安e行销电脑版常见问题

中国平安e行销系统如何登录?

第一步:第一次启动金领时会出现一个对话框;

第二步:点击注册键;

第三步:设置登陆密码。

第一次登陆金领以及使用时间超过60天时,金领都需要进行注册操作。其中用户名为外勤员工工号;密码为平安行销支持系统密码。

中国平安e行销网系统如何使用?

第一步:进入金领软件界面后首先需要点击“系统维护”如图所示;然后点击“个人资料设置”。您所在省份和城市信息是必填项,否则需求分析无法使用,其它内容可以不填;

第二步:点击需求分析对话框;

第三步:填写需求分析表;

第四步:填写完具体需求分析表格后点击“预览”即进入需求分析表。

中国平安e行销系统的功能和特点有哪些?

中国平安e行销网可以让您无需电视报纸,就能在第一时间准确地获知最新行业、公司和产品信息。正所谓知己知彼,百战百胜,业务人员只有充分了解行业形势,清楚自己公司的产品信息,才能打动客户,顺利地完成销售任务。

平安e行销网可以进行业绩查询,同时具备了考核提醒等日常管理功能,帮助业务人员及时了解保单处理进度,查询业绩、薪酬以及客户资料。另外,考核查询功能可以满足业务人员及时了解继续率、实时保费、初佣续佣情况的需求,并且还提供了考核预警,随时提醒业务人员关注自己的考核状态。

中国平安e行销的优势在哪?

平安保险借助八亿时空这一国内老牌IT厂商的全力支持,将普遍提高营销人员队伍的素质,并全面展开e行销的最新展业方式。中国平安e行销,就是借助IT技术的全新销售模式,建立一种以多种方式、多种渠道将后台所有产品和前端所有渠道全部打通的信息整合和发送平台。为配合中国平安e行销方法的推广,平安电子商务部还开发并在业务人员中推广“金领保险行销系统”和“财务安全规划”软件,帮助业务员更好地开展行销工作并自主规划好自己的日常工作安排。八亿时空为保险业特别订制的中国平安e行销方案帮助保险营销人员建立了流动信息港,可以随时交换最新信息,为保险用户提供最切合需要的服务,从而提高展业成功率,与保险的普及率。

相信在不久的将来,“中国平安e行销”将成为国内保险从业人员与客户之间的最强沟通平台。

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